45FK5wE4Ib1 house.huanqiu.comzh-Hansarticle世茂服务拟配售1.15亿股并发行31.1亿港元可转换债【环球网房产报道】2021年10月20日，世茂服务(00873.HK)发布公告称：该公司拟以15.18港元配售1.15亿股，配售价较昨日收市价折让9.75%，卖方有条件同意认购且本公司有条件同意按配售价向卖方配发及发行与配售代理所配售的配售股份数目相同的新股份/e8nf57tcn/ed9r7e603/ed9r7igr2<article><section data-type="rtext"><p>【环球网房产报道】2021年10月20日，世茂服务(00873.HK)发布公告称：该公司拟以15.18港元配售1.15亿股，配售价较昨日收市价折让9.75%，卖方有条件同意认购且本公司有条件同意按配售价向卖方配发及发行与配售代理所配售的配售股份数目相同的新股份。该公司将自认购事项收取的所得款项净额（经扣除相关费用及开支）估计约为17.35亿港元。</p><p><img data-alt="图源：世茂集团公告" src="//img.huanqiucdn.cn/dp/api/files/imageDir/a9d4d988a23bc5b394e433cb22739e78u1.png?imageView2/2/w/750" /></p><p>同时，该公司将认购1.15亿股，认购价等同于配售价，配售且认购完成后，公司实控人持股从67.69%稀释为64.55%。</p><p>世茂服务表示：配售事项及认购事项是为本公司集资并扩大其股东及资本基础的良机。董事认为，配售事项及认购事项将加强本集团的财务状况，并为本集团提供营运资金。公司将自认购事项收取的所得款项净额用于潜在并购、业务扩展、一般营运资金及一般企业用途。</p><p>此外，2021年10月20日，世茂服务发布公告称，公司一家全资附属公司建议根据一般授权发行可换股债券。</p><p>MorganStanley（作为牵头经办人）已同意认购或促使认购人认购发行人全部债券。债券将由世茂服务无条件及不可撤回地担保。</p><p>按初始转换价每股18.22港元计算，假设债券按初始转换价获悉数转换，债券将可转换成1.71亿股股份，占于本公告日期本公司已发行股本约7.22%及经于债券悉数转换时发行转换股份而扩大的本公司已发行股本约6.73%。</p><p>债券发行的所得款项总额将为31.1亿港元，拟将所得款项净额用于潜在并购、业务扩张、一般营运资金及一般公司用途。</p><p>世茂服务2021年中期业绩公告显示，期内，公司实现营业收入约42.34亿元，同比增长约170.6%；毛利率为29.7%，较上年同期下降4.3个百分点；在管面积1.75亿平方米，同比增长104.2%，其中，第三方在管面积占比69.8%，比上年同期第三方占比提升28个百分点；从业态上看，非居业态呈现大幅成长，其占比从上年同期4.7%提升至40.8%。</p><p>据悉，世茂服务控股有限公司成立于2005年，为综合物业管理及社区生活服务提供商，于2020年10月在香港联合交易所成功挂牌上市。世茂服务是世茂集团“大飞机战略”重要双翼之一，位列中国物业服务百强企业第12名，以“美好生活智造者”为品牌理念，重点布局长三角、环渤海、海峡与中西部四大核心高能级城市群。</p></section></article>1634706865819环球网版权作品，未经书面授权，严禁转载或镜像，违者将被追究法律责任。责编：郭若渔环球网163470686581911[]//img.huanqiucdn.cn/dp/api/files/imageDir/a9d4d988a23bc5b394e433cb22739e78u1.png{"email":"guoruoyu@huanqiu.com","name":"郭若渔"}